1. Сергей Палычь - Я и ты (5:06)
2. Павел Филатов и гр. Вне зоны - Этап (4:04)
3. Гр. Белое золото - Белое золото (4:18)
4. Журга - Дождись (4:31)
5. Олег Гетманский - Раненые птицы (3:37)
6. Александр Вестов - Ангелы стихи писали (3:48)
7. Михаил Грубов - Жить по разному (3:03)
8. Леонид Телешев - Исповедь волка (3:56)
9. Николай Белов - Фея любви (4:02)
10. Игорь Тузов - Осенний вальс (4:36)
11. Виктор Мосин - Верю в лучшее (3:16)
12. Илья Яббаров - Безысходность (3:15)
13. Михаил Дали - Твоя любовь (3:26)
14. Сергей Гвоздика - Господи, прости грешника (4:16)
15. Аскер Седой - Костёр (4:09)
16. Стас Притчин, Михаил Блат, Жора Затонский - Уходят этапы (3:36)
17. Алексей Ром - Наша любовь (3:14)
18. Таня Северная - Незванная осень (4:35)